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Le Financement de Projet

Montages, analyse de risques, éléments de modélisation et PPP

   French - English Glossary of Project Finance



Objectifs :

financement-de-projet-ppp

  • Se familiariser avec les principaux montages de transactions autour d’une société ad-hoc (SPC)
  • Identifier les principaux risques et connaitre les instruments de couverture
  • S’initier à la modélisation des cash flows du projet et déterminer la capacité d’endettement d’un   projet et les principaux ratios d’analyse (DSCR, ICR…)
  • Connaitre l’évolution des marchés, notamment les Partenariats Publics Privés (PPP)
  • Savoir construire une offre de prêt (term sheet)
  • Se familiariser avec la terminologie anglo-saxonne du secteur

 

Méthodologie :

Etudes de cas, jeux de rôle, quiz pour tester à mi–parcours votre assimilation, échange d’expériences et de pratiques entre les participants, jeux de rôle de négociation de l’offre de crédit: tout est fait pour vous mettre en situation et vous permettre d’assimiler rapidement et durablement au cours de ces deux jours intenses. La formation peut être animée en anglais ou en français.

 

Durée :

Deux jours

 

Public concerné :

  • Responsables Export
  • Directeurs administratifs et financiers
  • Ingénieurs technico-commerciaux
  • Ingénieurs de projet
  • Fonctions support : Risk managers, juristes, RH etc…)

 

Programme

Jour 1

  • Introduction : Le Financement de Projet, comment le situer par rapport aux produits de Corporate Finance ou de financements d’actifs. Les grandes tendances actuelles du marché. Quizz de démarrage.
  • Etude de cas : grand projet énergétique en Asie. Introduction aux principaux montages: B.O.T. ; Design, Build & Operate (D.B.O.) etc...
  • Les principaux acteurs sur le marché et leur rôle dans la gestion du risque : sponsors industriels (actionnaires de la société de projet), Etat, fournisseurs d’équipements, sociétés d’ingénierie, offtaker, société d’entretien et de maintenance (O&M), etc...
  • Les différents bailleurs de fonds : banques commerciales (financement avec ou sans recours, garanties, processus de syndication et d’underwriting…), et Banques multilatérales et Agences Crédit Export
  • Comment analyser le risque ? L’approche des banques et la méthodologie des agences de notation. Etude de cas d’un projet autoroutier noté par Fitch

Jour 2

  • Quizz de révision des fondamentaux vus en 1ère journée
  • Atelier de modélisation de projet. Calcul des principaux ratios et de la capacité d’endettement du projet. Etude de cas : le financement d’une usine d’aluminium au Vietnam
  • Le rôle des assureurs crédit Export, des multilateraux et bilateraux (Banque Mondiale, Banque Européenne d’Investissement, AfD / Proparco etc…). Présentation des principaux termes d’intervention et de couverture de la Coface
  • Le développement des Partenariats Publics Privés (PPP). Illustration avec un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse
  • Eléments sur la sécurisation du financement. L’approche du banquier
  • Jeux de rôle pour négocier et établir une offre de crédit (« term sheet ») pour la société de projet
  • Conclusion et évaluation

 

Votre intervenante : Sylvaine Chubert

Contactez-nous

Vingt ans d’expérience à l’international au sein de grands groupes bancaires (BNP Paribas, ING, Bouwfonds–Abn Amro, Rabobank), où elle a exercé des fonctions commerciales puis de gestion des risques sur des opérations Corporate, Trade Finance puis de Financements de Projets immobiliers. Depuis plus de 10 ans, elle collabore également en tant que professeur invité à plusieurs programmes Master et Executive Master en Finance, notamment à l’université de Paris IX Dauphine et à l’EDHEC. Aujourd’hui, elle intervient en tant que formatrice et consultante auprès de banques, investisseurs, entreprises exportatrices et sponsors de projets.

 

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Sylvaine Chubert
Managing Director

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